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Pipedrive Web Formsでutmを取得する方法
丸山 慎也
2022-12-07 丸山 慎也
tech

本記事は、クリスマスに向けデータに関する想いや技術をぶっちゃける Advent Calendar 2022 7日目の記事です。

背景

 はじめまして、SinkCapitalの丸山です。
ギルド内部では主に FE × データアナリスト/エンジニア で活動させていただいています。

 Pipedrive には、ウェブフォーム(Pipedrive Web Forms) という機能があります。
これは、リード管理機能の中の一つで、簡単にお問い合わせフォームや、資料ダウンロードフォームなどを作成でき、webサイトなどに埋め込むことができます。

pipedrive_webform

詳しくはこちら↓↓
Web Forms

 フォームから送信された情報は、Pipedrive によって自動で個人や企業の情報として登録されます。
今回はこの Pipedrive Web Forms の送信時に、utmを取得したいという要望を受け、調査を開始しました。

調査内容

一旦、pipedrive web forms を諦める

 まず、最初にわかったことは、pipedrive web formsには、utm を取得するような機能はないということでした。そもそも、非表示のフォームを作ることができません。

(公式コミュニティでも数年前から、utmを取得する機能を欲する声が多数上がっているので、いずれは対応されることを願っています...!)

ということで、ここはひとつ、pipedrive web forms をハックできないかと、どんな実装をしているのか見てみると、webサイトへの埋め込みの際に、iframeを使用していることがわかりました。

クロスオリジンのiframe内のコンテンツにはアクセスできないので、utmをフォームの送信時に一緒に送ったりするような小細工はできない、ということです。

pipedrive API を試す

 pipedrive にはAPIが充実しており、pipedrive の web forms で作成したフォームではなく、自作のフォームや、他のシステムからAPIを叩いて、リードなどを登録することができます。

しかし、APIを叩くためには、リクエスト時にAPIトークンをクエリパラメータに含める必要があります。 Authentication

そのため、webサイトに自作のフォームを配置しても、クライアントブラウザから直接APIを叩くことはできません。

やろうと思えば、やれないことはないのですが、もしやるとなると、クライアントブラウザからアクセス可能なソースコードの中にAPIトークンを含める必要があります。

つまり、APIトークンがあればリードの個人情報が全流出するので、これはセキュリティ的に絶対やってはいけないことなのです。

自作の簡易なAPIサーバーを作る?

 企業のwebサイトなどは、静的サイトであることが多いのですが、pipedrive のAPIは、サーバー側で叩くしかないので、これはpipedrive の APIを叩くためだけに、自作のAPIサーバーを作る必要があるのか?と一瞬考えましたが、こういう場合、pipedriveと連携できるシステムが既に存在しているはず、と調べてみました。

そしたら、以下の動画を見つけました。

How to track marketing campaigns in Pipedrive

Jotform → Zaiper → Pipedrive でutmが取得できた!

 Jotform は、名前からわかる通り、フォームを簡単に作れるツール。

jetform

詳しくはここ↓↓
Jotform (ジョットフォーム)とは?使い方・料金など詳しく解説!

Jotformは、非表示のフォームも作成でき、クエリパラメータに指定された情報を取得して指定のフォームに値を自動で入れてくれる機能があります。

utm_source

Zapier は、僕が想像していた、パイプラインを作成できるツールでした。

今回は、上で作成したJotformのフォームが送信されたら、それをトリガーに、pipedrive のAPIを叩いて、既に登録済みの組織情報や個人情報を検索、見つからなければ新しい企業、個人として作成し、リードを作成してみました。

zapier

ということで、Jotformでフォームを作成して、Zapierでパイプラインを作成することで、 「Pipedrive Web Forms と同じことができて、かつ utmが取得できるもの」を作ることができました。

感想

  • メンテコストを考えると、APIサーバーを自作するより、普通にJotformとZapierの料金を払う方がコスト的には安いはず...と思いました。
  • How to track marketing campaigns in Pipedrive のお兄さんは、公式にpipederive マスターみたいなので、この方の設定内容が今のところのutm取得のベストプラクティスのようだと思いました。
  • こういう外部サービスとの連携があるから、それぞれのツールの利用者も増えるし、ということは、pipedrive web forms 側でutm取得が実装される未来は来るのだろうか...。

SinkCapitalではデータに関する支援を行っています

弊社はスペシャリスト人材が多く在籍するデータ組織です。 データ分析や分析基盤の設計などでお困りの方がいらっしゃれば、 まずは無料で、こちらから各分野のスペシャリストに直接相談出来ます。

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